Vous accompagner dans une gestion adaptée à vos objectifs et à vos besoins.
Nous nous positionnons comme une véritable aide à la prise de décision pour donner au dirigeant une vision claire et objective de sa situation en fonction de ses objectifs.
Thomas Braun, Directeur In Extenso Patrimoine
Le développement, la préservation et la transmission de son patrimoine
sont des préoccupations majeures du chef d’entreprise.
In Extenso Patrimoine accompagne les dirigeants dans leurs choix et leurs décisions.
Toujours plus absorbés par leur quotidien, les dirigeants d’entreprise ont trop souvent tendance à oublier de s’occuper de leurs problématiques personnelles.
C’est en partant de ce constat, que le groupe In Extenso a créé In Extenso Patrimoine, une offre en conseil en gestion de patrimoine et expertise retraite.
Grâce aux recommandations de nos conseillers spécialisés dans l’ingénierie patrimoniale et la retraite, nous donnons aux dirigeants une vision globale de leur situation patrimoniale en fonction de la situation de leur entreprise, de leur situation familiale et de leur vision de l’avenir.
Impacts de l’évolution de la fiscalité sur les placements immobiliers et/ou financiers, recherche d’une optimisation de revenus à la retraite, audit des contrats de mutuelle, de prévoyance et de retraite complémentaires, analyse de la situation patrimoniale professionnelle et privée…
A tout moment, nous pouvons dresser un bilan patrimonial fidèle et vous aider à cerner vos objectifs patrimoniaux à court, moyen ou long terme.
Grace, aux recommandations de nos conseillers en gestion de patrimoine, nous vous conseillons sur les solutions à mettre en place pour optimiser votre patrimoine en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales.
Comment préparer et optimiser ma retraite ? Comment optimiser mon imposition ? Quel statut social choisir ? Quels supports d’épargne privilégier ? Autant de questions que vous vous posez et auxquels nous vous aidons à répondre.
Des prestations à la carte pour un accompagnement sur mesure
Les sociétés In Extenso Patrimoine sont enregistrées à l'Orias en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF).
Nos garanties répondent précisément à celles rendues obligatoires par la réglementation de la profession :
. Membre de la CNCIF association professionnelle agréée AMF
. Membre de la CNCEF association professionnelle agréée AMF
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Toutes nos études sont sur mesure ! Pas de rapport standardisé.
Avec In Extenso Patrimoine vous vous attachez les services d’une équipe d’experts pluridisciplinaires quelle que soit votre situation : en phase de création, de développement ou de transmission de votre patrimoine et / ou de votre entreprise.
